作为一部优秀的恐怖情色港片，讲述了香港便衣警探陈杰与同事去泰国度假，结识一泰国少女珠玛，珠乃巫师之女，爱慕陈杰英竣勇武，求得乃父乃古所捕困之魔神像之助，取秘孳给陈杰服用后，情性大变与珠玛结下一夕缘。
　　杰返香港后，珠玛思念不已，竟盗取神魔像，追蹤来港找寻陈杰，想重续情丝，陈杰因妻子李蕙怀盈待产，且对珠玛并无爱意乃加以拒绝。
　　珠玛无奈，但又不想放弃，柔求救于魔神，魔神教以施法遥控，使陈杰变性，李慾见状，乃求修道居士崔空明设施解，将魔法解...…