郭靖(黄日华)及黄蓉(翁美玲)结伴同游江南，途遇北丐洪七公(刘丹)，蓉以佳肴换得七公授靖降龙十八掌。华筝(黄造时)及拖雷兄妹于中原重遇靖。筝向靖重提亲事，靖不欲背信于筝，却又与蓉情投意合，靖举棋不定，蓉怒返桃花岛，靖始发觉自己深爱蓉，遂赶至桃花岛，却遭蓉父东邪黄药师(曾江)阻挠。后与被困岛上的老顽童周伯通(秦煌)结为兄弟，更得其亲授左右相击术及九阴真经。
　　靖与蓉冰释前嫌，七公代靖向黄药师提亲，时西毒欧阳峰(杨泽霖)偕侄到来提亲，双方遂起冲突。黄药师决以比武定夺，靖险胜，但却因周伯通胡言乱语，引起黄药师误会，靖即被逐离桃花岛。期后，一双爱侣几经波折始能重聚，再度共闯江湖。
　　杨康与完颜烈密谋进侵大宋，此事为靖、蓉所悉，靖为保河山而被西毒打至重伤。后得黄蓉相助，逃至密室以真经疗伤，武功反而大进。期间，两人屡遇强敌皆能舍身相救，感情更见牢固。黄药师对靖亦有所改观，并答应他与蓉的亲事。另一方面，众人为除祸根欧阳峰，遂向他定下战约……